01 신사들의 산책 (Good Morning)
02 High Skool
03 평화의 날
04 Sunrise Interlude
05 Lesson 2 (Sunset)
06 My Ghetto feat. 김연우
07 The Basics feat. unknownDJs
08 신사들의 절약정신 (Good Afternoon)
09 Lady (High Society)
10 피해망상 pt.3 with TBNY
11 11월1일 feat. WANTED
12 뚜뚜루
13 혼자라도 feat. Clazziquai
14 Daydream (사직서)
15 Open M.I.C. feat. 은지원, TBNY, Tweak, Dynamic Duo
16 뒷담화
17 신사들의 몰락 (Good Evening)
18 I Remember (70s Soul Remix) with Asoto Union & Kensie (Bonus Track)