(CD-1)

01 Love Is Weaken When It Comes Out Of Mouth.- Low-end-Project
02 유주, 한성 dialogue – 다시 만난 두 사람, 그리고 베이글
03 Good Bye - The Melody
04 May - Belle Epoque
05 다시(acoustic ver.) – Cloud Cuckoo Land
06 바랜 고백 – Casker
07 Gazer Razer (Studio live ver.) - Tearliner
08 은찬, 한결 dialogue – 은찬과 한결의 화해
09 Make up – 어른아이
10 I'll be a virgin I'll be a mountain - Maximilian Hecker
11 11월 – Fanny Fink
12 은찬 dialogue – 소리내어 우는 은찬
13 Rain Coat - Tearliner
14 위로 - Misty Blue
15 은찬, 한결 dialogue - 은찬을 유학보내기로 결심한 한결
16 Alien - arco

(CD-2)

01 한결 dialogue – 한결의 고백
02 Sad Thing – 어른아이
03 한결, 은찬 dialogue - 의형제 맺기로 한 은찬과 한결
04 연애를 망친 건… 바로 나란 걸 알았다 - Low-end Project
05 아이쿠 – 김창완
06 Coffee is – Cloud Cuckoo Land
07 Running – Donawhale
08 은찬, 한결 dialogue – 성장하는 사랑
09 좋은 사람 – Fanny Fink
10 Wishy-Washy Boy - Tearliner
11 Last Arpeggios – 푸른새벽
12 한결, 은찬 dialogue – 사랑의 발견
13 Balloons & Champagine - Ephemera
14 Novaless- Tearliner
15 한결 dialogue – 고은찬 빨리와라!! 고은찬 보고싶다!!
16 Perfect World (Restraint) - Arco
17 Space Island (Moon version) - Tearliner